ヘルプセンター

ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」リンクから、登録メールアドレス + セキュリティコード(画面に表示される 4 桁) を入力して再発行できます。 メールが届かない場合は管理者または当社サポート窓口にご連絡ください。管理者画面から再発行が可能です。

「設定 → メール設定」で送信者名・返信先メールアドレスをご設定ください。なお、当社共通の送信ドメイン(Resend)を使用しています。運営側の課金状況を確認し、残高不足の場合は補充が必要です。サポート窓口までご連絡ください。

現状、請求書番号は「IN2605-0001」等で自動採番されます。カスタマイズは今後の機能追加で対応予定です。運用上の要望があればサポートまでお問い合わせください。

「ツール → エクスポート」画面から、取引先・製品・仕訳・請求書などを CSV 形式で一括ダウンロードできます。退会時も同様にお持ち出しいただけます。

「ツール → 監査ログ」で全書込み操作 (作成・更新・削除) の履歴を確認できます。電子帳簿保存法対応のため、変更前後の内容も記録しています。

右上のユーザーアイコン → 「アカウント」→「パスワード変更」から変更できます。

「設定 → 発行者情報」で登録番号を設定すると、請求書 PDF / メール送信時の差出人情報に自動表示されます。

請求書編集画面の明細セクション右上で「税抜で入力 / 税込で入力」を切替できます。内部では常に税抜価格で保存されるため、後から切り替えても整合性は保たれます。

ブラウザのプレビュー画面で見えている範囲だけのことが多いです。PDF を下にスクロールしてご確認いただくか、ダウンロードボタンで保存してから開いてみてください。

「銀行|現金」の各口座詳細ページに「仕訳に使う勘定科目」セレクトがあります。例えば楽天銀行を独自勘定で記帳したい場合、まず「会計 → 勘定科目表」に追加してから、そこで紐付けてください。

請求書を編集すると対応する自動仕訳が再生成されます。請求書を削除すると関連仕訳も削除されます。仕訳帳で確認できない場合は、対象請求書のステータスや日付フィルターをご確認ください。

既に請求書や受発注に紐付いている取引先・製品は削除できません。先に該当する請求書 / 受発注を削除するか、もしくは取引先 / 製品の「無効化」設定で一覧から非表示にしてください。

「会計 → 仕訳帳」右上の「エクスポート」ボタンで全仕訳を CSV ダウンロードできます。期間指定する場合は「期間 (開始) / 期間 (終了)」を設定してからエクスポートしてください。